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天利高新:甲乙酮价格创新高推动公司业绩高增长

发布时间:2011-04-12    研究机构:银河证券

公司己二酸装置日产210吨,毛利大幅扩张是公司业绩增长的核心,甲乙酮价格再创历史新高,虽然甲乙酮价格波动较大,但甲乙酮价格涨幅远高于成本,公司4万吨甲乙酮装置运行情况良好,从长期趋势看,己二酸进口减少、出口增加,甲乙酮环保替代都促使其价格上涨,虽然公司地处新疆运费较高,但公司背靠独山子大石化原料成本较低,新疆铁路投资3100亿支持公司业绩高速增长,顺丁橡胶项目还将给2012年带来丰厚的增长,我们预测2011-2012年盈利为0.88元和1.39元,维持推荐投资评级。

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