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天利高新半年报点评:己二酸持续盈利,甲乙酮异军突起

发布时间:2011-08-05    研究机构:海通证券

盈利预测与投资评级

虽然上半年甲乙酮产品价格的大幅上涨为公司带来盈利,但随着甲乙酮产能的逐渐恢复以及下游需求的减弱,甲乙酮产品价格会逐步回归到合理区间,而公司业绩也将受到影响。因此我们暂维持前期的盈利预测,即预计公司2011-12年EPS分别为0.62、0.75元。

维持“增持”投资评级。作为我国己二酸生产的主要企业,公司业绩将受益于其主营产品己二酸需求的持续增长,我们维持对公司“增持”投资评级。后续值得关注的事件包括:己二酸及甲乙酮价格及走势;在建项目的投资建设状况等。

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